Две зашеметяващи брюнетки, Анита Белини и Евелин Делай, се наслаждават на дива тройка с добре надарен чернокож мъж. Сцената започва на плажа, където тройката е сама и готова да изследва сексуалните им желания. Като започват с страстна целувка, естествената красота на Анита блести, докато тя нетърпеливо поема големия му черен член в устата си. Тя опитно му свирка, преди да го поеме дълбоко в гърлото си, като му дава незабравимо изживяване. След това Евелин се присъединява към забавлението, яздейки го яко в поза на каубойка, докато Анита го язди отзад. Сменят позициите си отново, като Евелин го яхва в обратна поза на крава. Интензивността се увеличава, докато и двамата достигнат оргазъм, изтощени, но доволни след интензивната си среща. Това е задължителен часовник за всеки, който обича да гледа красиви жени и добре надарени черни мъже.