En ung homosexuell man njuter av flera främlingar på en vild fest. Han börjar med att ge var och en av männen muntligt nöje och turas ivrigt om att njuta av honom. När natten fortskrider blir gruppen mer och mer intima, med varje person som utforskar varje centimeter av de andras kropp med sina munnar och händer. En lycklig kille får sin önskan när han får en creampie från en av tjejerna, fyller henne helt med sin heta sats. En annan kille ansluter sig till det roliga och suger ivrigt på tjejernas hårda kuk innan han glider den djupt in i henne. Handlingen hettar upp ännu längre när de byter position, med båda killarna fylls lika med sina heta laddningar. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga, äventyrliga homosexuella män utforska sin sexualitet tillsammans.