En ung homofil mann nyter en vill fest med flere fremmede. Han starter med å gi hver mann muntlig glede, og bytter ivrig på å glede ham. Etter hvert som natten skrider frem, blir gruppen mer og mer intim, med hver person som utforsker hver tomme av de andres kropp med munnen og hendene. En heldig fyr får ønsket sitt når han mottar en krempai fra en av jentene, og fyller henne helt opp med sin varme ladning. En annen fyr blir med på moroa, suger ivrig på jentenes harde kuk før han skyver den dypt inn i henne. Handlingen varmes opp enda lenger når de bytter stilling, med begge gutta fylt like mye med sine varme ladninger. Dette er et must-see for alle som elsker å se unge, eventyrlystne homofile menn utforske sin seksualitet sammen.