En dominerende sort elskerinde tager kontrol over et interracial hanrej-par, og dominerer sin underdanige slave. Hun ydmyger ham ved at få ham til at se på, mens hun onanerer med sine egne hænder. Elskerinden bruger også sin monsterpik til at drille og håne sin slave, hvilket får ham til at tigge om mere. Som handlingen varmes op, slipper den sorte elskerinde en kraftfuld kraft løs, der får hende til at tilbede sin store sorte pik. Dette er en spændende og uforglemmelig oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.