To barmfagre kvinder, Jessica Jaymes og Presley Maddox_Horny, engagerer sig i en hed trekant med en anden mand. De starter med at give hinanden blowjobs, skiftes til at sutte hans store penis, indtil de begge når orgasme. Da handlingen varmes op, går de videre til intens knepning, hvor en af dem bliver kneppet hårdt, mens den anden tager det bagfra. Gruppen er fuld af energi, da de udforsker hver tomme af hinandens kroppe, med masser af oral og penetrerende action for at holde seerne underholdt. Kemien mellem disse tre er ubestridelig, og deres lidenskab for hinanden intensiveres kun, da de kommer tættere og tættere på klimaks. Dette er en must-see video for alle, der elsker store bryster, enorme pikke og intense orgier.