To barmfagre kvinner, Jessica Jaymes og Presley Maddox_Horny, engasjerer seg i en het trekant med en annen mann. De starter med å gi hverandre blowjobs, bytter på å suge den store penisen hans til de begge når orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, går de videre til intens knulling, med en av dem som blir knullet hardt mens den andre tar det bakfra. Gruppen er full av energi mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper, med mye muntlig og penetrerende handling for å holde seerne underholdt. Kjemien mellom disse tre er ubestridelig, og lidenskapen for hverandre intensiveres bare når de kommer nærmere og nærmere klimaks. Dette er en må-se video for alle som elsker store pupper, enorme kuker og intense orgier.