To fantastiske kvinder engagerer sig i noget seriøst frækt lesbisk leg, der starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder, kører deres tunger over hinanden og stønner sagte, mens de bliver mere tændte. Da spændingen bygger sig op, beslutter en af pigerne at tage sagen i egne hænder og begynder at fiste sig selv, mens den anden ser på og stryger hendes stramme lille røvhul. Hun spreder sine ben vidt åbne og inviterer begge piger til at trænge ind i hendes stramme hul med deres fingre. Men det er ikke alt - hun spreder også sin egen røv på skift for ekstra stimulering. Disse damer er tydeligvis meget dygtige til anal leg, bruger deres hænder til at strække og stimulere hinandens stramme huller, indtil de ikke længere kan holde sig tilbage. Det er tydeligt på den måde, de bevæger sig og snakker om, hvor godt det føles at være inde i hinanden, at disse piger har deres livs tid.