Две едрогърди мадами с огромни цици и кръгли дупета се занимават с интензивна мастурбация. Камерата приближава извивките им, докато си търкат големите задници и си правят свирки. Редуват се да смучат и яздят дебелия ствол на мъжки член, стенейки от удоволствие, докато достигат оргазъм след оргазма. Жените често сменят позициите си, изследвайки всеки сантиметър от тялото му с уста и езици. С нарастването на интензивността се преместват в леглото, където се занимават със интензивно мастурбиране, използвайки играчки и пръсти, за да се докарат до експлозивни оргази. Накрая пускат всичките си пениси, свиват се на леглото в куп потни, доволни блаженства.