En ung og erfaren stemor og stesønnen hennes utforsker hverandres kropper. De starter med sensuelle kyssing, berøring og fingersetting. Etter hvert som handlingen varmes opp, går de videre til mer intime aktiviteter, inkludert slikking og onani. Stemoren blir sett iført et stramt skjørt mens stedatteren har bar overkropp, og legger til et ekstra lag med spenning til deres allerede hete møte. Hun blir også med på moroa ved å bruke fingrene for å utforske stedøtrenes store rumpe og store pupper. De to kvinnene tar deretter del i intens lesbisk lek, med stemoren som tar kontroll og viser stedatteren hvordan hun kan glede seg selv. Videoen slutter med at begge kvinnene når orgasme, utmattet, men fornøyd fra sin ville og eventyrlige utforskning.