En ung og erfaren stedmor og hendes stedsøn udforsker hinandens kroppe, kysser, rører ved og fingrer hinandens fisser. De går videre til mere intime aktiviteter, herunder at slikke og onanere. Stedmoren ses iført en stram nederdel, mens hendes steddatter har bar overkrop, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til deres allerede varme møde. Hun deltager også i det sjove ved at bruge sine fingre til at udforske hendes steddøtres store røv og store bryster. De to kvinder engagerer sig derefter i intens lesbisk leg, hvor stedmoderen tager kontrol og viser sin steddatter, hvordan man kan glæde sig selv. Videoen slutter med, at begge kvinder når orgasme, udmattede, men tilfredse fra deres vilde og eventyrlige udforskning.