Två unga pojkar turas om att ha en äldre mogen kvinna. Mormodern ses naken och smal, medan den yngre mannen tittar på med beundran. Hon verkar njuta av varje ögonblick när hon delar sin kropp med båda männen. Trekanten äger rum mellan den gamla mormodern och den unga pojken, med mormodern som visar upp sin mogna fitta och äldre damers kurvor. Scenen är verklig och intensiv, med den rödhåriga mogna som delar sin egen njutning med den andra mannen. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från hur de unga pojkarna stönar och stönar till hur den gamla morsan ser ut som om hon kunde bry sig mindre om vad som händer bakom stängda dörrar.