To amatørhomoseksuelle mænd engagerer sig i hardcore kys og analsex. De starter med lidenskabeligt at kysse hinanden, og deres hænder udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Som lidenskaben bygger op, går de videre til mere intense aktiviteter, hvor den ene partner tager sin enorme pik dybt ind i hans stramme røvhul, mens den anden ser på og onanerer. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når eksplosive orgasmer, med begge mænd stønner højt, da de kommer sammen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde deres kroppe vrider sig af nydelse til den måde, deres ansigter forvrænges af lyst. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se rigtige mennesker have ægte sex, uden falske støn eller iscenesatte scener.