Scenen åbner med en gruppe unge og ivrige amatører, der nyder en beskidt sexfest. De starter med at strippe ned til deres stramme tøj, vise deres stramme bryster og stramme røve frem. Efterhånden som natten skrider frem, skiftes de til at tilfredsstille hinanden med munden, tungen og hænderne. En kvinde er særligt dygtig til at give blowjob, bruge læberne og tungen til at bringe sin partner til orgasme. En anden kvinde slutter sig til det sjove, skiftes til at sutte hans hårde pik og få den slikket af en af fyrene. Til sidst kan alle tre ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en massiv ansigts cumshot, så alle er dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se ægte amatørporno med ægte orgasmer og slurvete blowjobs.