Erika i Aysha to dwie wspaniałe czarne studentki, które uwielbiają eksplorować swoje ciała zabawkami. Zaczynają od drażnienia się swoimi palcami, przejeżdżając nimi po swoich cipkach, a następnie przechodzą do dużych dildo, które wyciągnęły dla kamery. Erika jest ekspertem w cunilingus i wie dokładnie, jak zadowolić swojego partnera. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, a następnie bierze jego twardy wał głęboko w swoje usta. Następnie zmieniają pozycje, Erika jeździ na twarzy Ayshy, a następnie schodzi na siebie. Na przemian ssą sobie kutasy, jednocześnie używając strap-onów, aby upewnić się, że obie są mokre i mokre. Na końcu kończą, zostając pokryte spermą, jęcząc i krzycząc z przyjemności, gdy osiągają jeden orgazm po drugim.