Angel Takemura og Tony Trgrao deltar i en vill parutvekslingsfest. Med de store rumpene på full skjerm, bytter de på å bli nedstemte og skitne med hverandre i alle tenkelige posisjoner. Handlingen starter med intens analsex, med Angel som tar Tonys harde kuk dypt inne i det tette hullet hennes. Men ting blir virkelig varme når hun tar det bakfra, stønner av glede mens Tony banker bort på det trange lille hullet hennes.