Et kurvet lesbisk par engagerer sig i intens anal leg og fingersætning. De starter med at bruge dildoer til at stimulere hinandens stramme røv, før de går videre til mere legetøj for ekstra fornøjelse. Kvinden har en stor, smuk numse, der hopper med hvert stød af dildoen, mens hendes partner ser interesseret på. Han skifter derefter til en vibrator, som hun bruger til at stimulere sin egen klitoris, mens han stønner i nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres kroppe, mens de bevæger sig sammen i perfekt harmoni. Som intensiteten bygger sig, bytter de stilling, med en pige, der rider de andre hårde pik og udforsker sin egen fisse med sine fingre. Til sidst når de en forbløffende orgasme, begge kvinder når nye højder af nydelse.