En moden stedmor og hendes unge elsker engagerer sig i en vild trekant med et amatørpar. De to kvinder er klædt i høje hæle og har store, smukke bryster, der hopper, mens de engagerer sig i oralsex. Stedmoren giver den yngre mand et blowjob, mens kvinden ivrigt tager hans pik ind i munden. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge partnere, der nyder hvert øjeblik af det. Kameraet fanger nærbilleder af handlingen, herunder støn og gisp fra hver deltager. Pumaen og svigermor øger spændingen, hvilket gør dette til en virkelighedsoplevelse for seere, der nyder at se ægte par have hed og hed sex.