Casey, seorang transseksual yang menakjubkan, mengenakan pakaian crossdressing dan memamerkan payudaranya yang besar. Dia mulai dengan mencium penis pria itu sambil duduk di atas mejanya, menikmati beberapa momen penuh gairah bersamanya. Ketika dia berlutut untuk memberinya blowjob, Casey mengambil kendali atas situasi dan membungkuk untuknya, memberinya blowjab yang intens. Payudaranya yang besar meloncat saat dia menungganginya dari belakang, memamerkan keterampilan oralnya yang luar biasa. Pria itu tidak bisa menolak pesonanya dan segera mereka berdua masuk ke dalamnya, bergantian. Mereka bergantian bergantian berganti penis, menunggangi Casey lagi dengan posisi di belakangnya.