Den forførende massøren Sophia Grace gir klienten sin en sensuell massasje som vil gjøre ham andpusten. Med sitt fantastiske utseende og umettelige lyst på nytelse, kaster hun ikke bort tid på å komme i gang med sine to lesbiske partnere. Scenen starter med dyktige hender som utforsker kroppen hans, stryker tungen over den glatte huden hans og får ham til å stønne av glede. Hun går deretter over til å gi ham en intens fingersetting, og bruker de myke fingrene for å stimulere hver tomme av hans følsomme hud. Etter hvert som de blir mer opphisset, tar Sophie kontroll, glir hånden opp og ned langs skaftet hans, og gjør ham vill av lyst. Partneren hennes kan ikke motstå sjarmen hennes lenger og begynner å utforske kroppen hennes med munnen, ta den dypt inn i halsen og få henne til å stønne av nytelse. Til slutt når begge kvinnene point of no return og begynner å engasjere seg i noen alvorlig hot ansiktsbehandling handling, og etterlater dem begge helt fornøyde og brukte.