Den forførende massør Sophia Grace giver sin klient en sensuel massage, der vil efterlade ham forpustet. Med sit fantastiske udseende og umættelige appetit på fornøjelse spilder hun ingen tid på at gå i gang med sine to lesbiske partnere. Scenen starter med Sophias dygtige hænder, der udforsker hans krop, kører deres tunge over hans glatte hud og får ham til at stønne af fornøjelse. Hun går derefter videre til at give ham en intens fingersession og bruger sine bløde fingre til at stimulere hver tomme af hans følsomme hud. Efterhånden som de bliver mere tændte, tager Sophie kontrol, glider sin hånd op og ned ad hans skaft og gør ham vild af lyst. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme længere og begynder at udforske hendes krop med sin mund, tage den dybt ind i hendes hals og få hende til at stønne af nydelse. Til sidst når begge kvinder point of no return og begynder at engagere sig i noget seriøst hot ansigtssiddende action, hvilket efterlader dem begge helt tilfredse og brugte.