Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Miranda Pinocchio, som er ivrig etter å tilfredsstille sin massive penis. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob før hun går ned på alle fire og tar hans harde kuk dypt inn i munnen hennes. Etter hvert som handlingen blir varmere, går de over til intens anallek, med Miranda som stønner av nytelse mens partneren hennes støter dypere og hardere inn i hennes trange hull. Partneren hennes kan ikke motstå lenger og tar snart kontroll, og slipper ut sin massive penis dypt inne i hennes trange lille hull. Med hver støt, ber hun om mer, og driver partneren sin med vill lyst. Til slutt, etter en lang og lidenskapelig økt med anallek, fanger kameraet en creampie-finish som etterlater partneren hennes helt fornøyd. Dette er en video du må se for alle som elsker shemale-porno og vil se en av de heteste utøverne i bransjen.