El video presenta a una impresionante transexual llamada Miranda Pinocchio, que está ansiosa por complacer a su enorme miembro. Comienza dándole una sensual mamada antes de ponerse de cuatro patas y tomar su polla dura profundamente en su boca. A medida que la acción se calienta, pasan a un intenso juego anal, con Miranda gimiendo de placer mientras su pareja empuja cada vez más profundo en su agujero apretado. Su pareja no puede resistir más y pronto toma el control, liberando su enorme miembro profundamente dentro de su pequeño agujero apretado. Con cada empuje, ella pide más, llevando a su pareja a un deseo salvaje. Finalmente, después de una larga y apasionada sesión de juego anal, la cámara captura un final de creampie que deja a su pareja completamente satisfecha. Este es un video imprescindible para cualquier persona que ama el porno transexual y quiere ver a uno de los artistas más calientes de la industria.