Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Miranda Pinocchio, der er ivrig efter at tilfredsstille sin massive penis. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, før hun går ned på alle fire og tager hans hårde pik dybt i munden. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de over til intens anal leg, hvor Miranda stønner af nydelse, da hendes partner støder dybere og hårdere ind i hendes stramme hul. Hendes partner kan ikke modstå længere og tager snart kontrollen, og slipper sin massive penis dybt ind i hendes stramme lille hul. Med hver stød beder hun om mere og driver sin partner med vild lyst. Til sidst, efter en lang og lidenskabelig session af anal leg, fanger kameraet en creampie-finale, der efterlader hendes partner helt tilfreds. Dette er en must-see video for enhver, der elsker shemale-porno og vil se en af de hotteste skuespillere i industrien.