To fantastiske blondiner og en heldig fyr engasjerer seg i en trekant. Jentene er alle magre og unge, med rikelig med strømper og høye hæler på skjermen. De starter med å gi hverandre blowjobs, før de går videre til intens deepthroat-action. Gutta bytter på å suge på jentas stramme fitter, mens jentene stønner av glede. De gir dem også ansiktsbehandlinger, og lar dem være dekket av cum. Handlingen varmes opp når de går videre til dyp knulling, med begge jentene som bytter på å få fittene fylt med varm sæd. Jentene avslutter med å gi hverandre ansiktsbehandlinger og la dem dekket av varm sperm. Dette er et must-see for alle som elsker trekanter og hardcore action.