To fantastiske blondiner og en heldig fyr engagerer sig i en trekant. Pigerne er alle tynde og unge, med masser af strømper og høje hæle på display. De starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til intens deepthroat action. Fyrene skiftes til at sutte på pigernes stramme fisser, mens pigerne stønner af fornøjelse. De giver dem også ansigtsbehandlinger, så de er dækket af sperm. Handlingen varmes op, da de går videre til dyb knepning, hvor begge piger skiftes til at få deres fisser fyldt med varm sperm. Pigerne afslutter med at give hinanden ansigtsbehandlinger og efterlader dem dækket af varm sperm.