I denne sensuelle og hete trekanten er Kristen Scott og mammaens kjæreste ivrige etter å bevise sin lesbiske side. Scenen åpner med tre i et koselig soverom, ikledd annet enn favorittundertøyet deres. De starter med å utforske hverandres kropper, kysser lidenskapelig og kjærtegner hverandres kurver. Kristens naturlige pupper spretter mens hun stønner av nytelse, mens mammaens nye kjæreste blir med på moroa. De bytter på å glede hverandre, med mange blowjobs og kuksugende handling som finner sted. Som natten skrider frem, beveger de seg utendørs for litt varm og tung knulling, med Kristen som tar ansvar og viser moren sin whos-sjef. Hele filmen viser hvert øyeblikk av deres ville og uhemmede seksuelle utforskning, og etterlater seerne andpustne og vil ha mer.