To unge teenagere udforsker deres seksualitet med et lidenskabeligt kys. En pige tager kontrol og giver sin ven et blowjob, før hun tager kontrollen og stønner højt, mens hun tager hver tomme af hans skaft. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de stønner og gisper af fornøjelse.