To smukke brunetter, James Brossman og Candy Alexa, engagerer sig i en vild trekant med hinanden. Scenen starter med, at pigerne kysser lidenskabeligt, deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens kurver. Efterhånden som handlingen varmes op, begynder pigerne at blive mere og mere tændte og engagere sig i intens deepthroat og fisseleg. En af pigerne går endda ned på knæ og giver sin partner et fantastisk blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Men det er ikke alt - tingene tager virkelig en drejning for det brutale, når de skifter stilling, med en pige, der tager kontrol og giver sin partner et brutalt blowjob, der lader dem begge gispe efter vejret. Til sidst kan pigerne ikke holde sig tilbage længere og giver hinanden et kvælningsspil, der får dem begge til at gispe efter luft. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se hot lesbisk sex, HD-videoer og masser af piercinger og fisser.