Джуд, млад азиатски тийнейджър, се наслаждава на страстна среща с опитния татко Майк. Сцената започва с Джуд, който лежи по гръб в леглото и носи дантелени чорапи, които перфектно прегръщат извивките му. Майк поема нещата в свои ръце и нетърпеливо изследва всеки сантиметър от тялото на Джуд. Той стене тихо, докато усеща топлия дъх на бащините си тела в себе си. Нещата бързо се нажежават, когато се преместват в леглото, където Джуд не може да устои повече и започва да се набива по-силно и по-бързо. Майк се измъква и изстрелва гъста порция сперма по лицето на Джуд, оставяйки я покрита с лепкаво бяло петно. Джуд изглежда доволен от солото си изпълнение и нетърпеливно очаква още от таткото Майк.