Dakota Vixen er ude på en vild tur i denne intense og erotiske video, mens hun forbereder sig til at konkurrere i Ultimate Gay Casting. Hun er bundet og kneblet med reb og tilbageholdt, mens hun bliver drillet af sin mandlige medstjerne. Som auditionen skrider frem, bliver Dakota mere og mere tændt, og finder snart sig selv domineret af sin mandlige partner. Han bøjer hende over sin store pik og slår hendes stramme fisse, før han giver hende et groft og hårdt blowjob, der efterlader hende gispende efter vejret. Så trækker han hendes hår og får hende til at bære en tatovering, der tilføjer hendes tiltrækning endnu længere. Dakota kan ikke modstå længere og tager det som en mester, rider ham hårdt og hurtigt, indtil de begge når deres eksplosive orgasmer. Endelig modtager Dakota en ansigtsbehandling, der efterlader hende dækket af varm, klistret sperm. Dette er en video, du ikke vil gå glip af!.