Danny D banker Cathy Heavens' fisse med sin massive pik bagfra. Milfen er bøjet forover, og hendes store bryster hopper, mens hun tager den bagfra. MED sin enorme pik allerede hård og klar til handling spilder Danny ingen tid på at gå i gang. Han starter med at give Cathy et forbløffende blowjob, før han går videre til noget intens bagfra-action. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens han støder dybere og hårdere ind i hendes stramme hul. Som intensiteten bygger sig op, trækker Danny sig ud og skyder sin massive ladning ud over Cathys ansigt og efterlader hende dækket af varm, klistret sperm. Dette er en video, du ikke vil gå glip af!.