En ung nubisk pige med små bryster og tatoveringer rider på en stor, hård pik for første gang og viser sin petite krop og muntre bryster frem. Hendes partner tager hende bagfra og skubber sit skaft dybt ind i hendes stramme fisse. Mens hun rider ham hårdere og hurtigere, bliver hendes støn højere og driver ham dybere ind i hende. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde, hendes små bryster hopper på, mens hun kværner mod ham, til den måde, hendes krop ryster i nydelse. Denne amatørvideo fanger den rå passion og spænding hos en ung kvinde, der udforsker sin seksualitet på sine egne præmisser. Det er tydeligt, at dette vil blive en uforglemmelig oplevelse for dem begge.