Angelica Grays er sin kæreste utro med sin professor, og starter med et sensuelt blowjob, før hun rider ham hårdt og hurtigt. De skifter stilling igen, og Angelika rider ham i en intens cowgirl-action. Hendes fisse er fyldt med sperm, mens hun rider ham hårdere og hurtigere, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres varme og varme møde, fra den måde, Angelicas hævede fisse ryster til den måde, hendes veninders lange ben ryster af fornøjelse.