Et hot møde mellem en stor arabisk kæreste og hendes ven på et hotelværelse. De to amatører starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til hardcore anal action. Pigen har en kurvet figur og en saftig røv, der hopper op og ned, mens hun rider sin vens tykke pik. De skifter ting op ved at skiftes til at kneppe hinanden i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bagfra. Videoen slutter med en creampie, der efterlader pigen dækket af varm sperm. Dette er et must-watch for fans af store støvler, store røve og hardcore porno.