Et ungt par engagerer sig i hot action, hvor pigen bruger sin tunge og læber til at drille og behage sin partner. Hun rider ham derefter hårdt og stønner af fornøjelse, mens hun kommer tættere og tættere på orgasmen. De skifter stilling og rider hinandens kroppe på skift med masser af nærbilleder af deres små, men frække bryster. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra intens kyssen til det eksplosive cumshot, der efterlader dem begge gispende efter vejret.