To biseksuelle engagerer sig i en vild trekant med analsex. De starter med at give hinanden blowjobs, skiftes til at sutte og ride på deres partners pik. Efterhånden som handlingen varmes op, går de over til røvfucking, udforsker begge mænds kroppe og får intens nydelse fra dem. En af pigerne giver endda et forbløffende blowjob til sin partner, hvilket får ham til at stønne af tilfredshed. Scenen går derefter over til noget hot interracial action, hvor en fyr tager sin tur med at kneppe en anden pige, mens han har trusser på. Til sidst samles alle tre til et rodet cumshot, der efterlader alle dækket af klæbrig godhed. Dette er et must-watch for alle, der elsker biseksuel porno, anal fucking eller bare god gammeldags onani.