Kaksi kiimainen biseksuaalia seurustelee villissä kolmiossa anaaliseksin kanssa. He aloittavat antamalla toisilleen suihin, imevät vuorotellen ja ratsastavat kumppaninsa kukkoilla. Toiminta kuumenee, he siirtyvät anaaliseksiin, tutkivat molempien miesten vartaloa ja saavat heiltä intensiivistä nautintoa. Yksi tytöistä jopa antaa mieleenpainuvan suihin kumppanilleen, mikä saa hänet voihkimaan tyytyväisenä. Kohtaus siirtyy kuumaan rotujenväliseen toimintaan, kun yksi kaveri vuorotellen nussii toista tyttöä pikkuhousuissa. Lopulta kaikki kolme kokoontuvat sotkuiseen cumshotiin, joka jättää kaikki tahmean hyvyyden peittoon. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat biseksua pornoa, anaaliseksiä tai vain hyvää vanhanaikaista runkkausta.