Michael Swayze tager sin stedbror og søster på en vild tur i seksuel udforskning. De to unge kvinder er ikke søskende, men de har en ubestridelig tiltrækning til hinanden. Da videoen begynder, bliver det klart, at disse søstre er ivrige efter at udforske deres forbudte lyster med deres stedbror. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Snart nok får Michael selskab af Anastasia Knight, som ikke spilder tid på at vise hende, hvor meget hun elsker sin stedbror.