En lille steddatter glæder sin far med et sensuelt blowjob og et hårdt håndjob. Steddatteren ser på, mens hendes far ser og nyder opmærksomheden fra sin yngre elsker. Han støder sin store pik dybt ind i hendes stramme lille hul og får hende til at stønne af fornøjelse, hvilket får hende til at komme hårdt, mens hun stadig gisper efter luft.