Julia Ann og hennes nydelige blonde partner blir nedstemte og skitne i en rekke hardcore-scener. Scenen starter med at Julia viser frem sine store bryster og kurvede kropp, kledd i sexy undertøy som ikke overlater mye til fantasien. Partneren hennes kaster ikke bort tid på å utnytte hennes store eiendeler, og gir henne et blowjob-skall aldri glemme. Når handlingen varmes opp, går de videre til noen intense håndjobber, med Julia som bruker sine dyktige hender for å glede sin manns massive medlem. Til slutt, etter en lang økt med skitten snakk og håndjobber, kommer paret tilbake på sofaen for litt het og tung action, med Julia som ivrig suger og rir partnerens kuk til de begge når sine eksplosive orgasmer.