Athena Rayne, en smuk blond teenager, får smæk og pisk af en velbegavet sort anal daddy. Hun er en sand skønhed med naturlige bryster, der hopper op og ned, mens hun rider ham hårdt i cowgirl-stilling. Handlingen varmes endnu mere op, når de skifter til bagfra, med Athena, der rider sin partner som om der ikke er nogen morgendag. Hendes stramme krop er på fuld skærm, da hun tager hver tomme af hans massive pik dybt inde i hende. Men det handler ikke kun om sexen, der er hot her. Som intensiteten bygger sig op, bliver tingene endnu vildere, med Athena, der tager det bagfra og stønner højt. Og da han endelig eksploderer ud over hendes ansigt, ser hun helt fantastisk ud dækket af hans varme sperm.