To unge og attraktive homofile tenåringer engasjerer seg i hotte hjemmelagde ansiktsskudd, erter hverandre med kroppen, utforsker kurvene deres og gir en autentisk og erotisk seeropplevelse. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra måten leppene deres vikler rundt hverandres tunger til uttrykkene i ansiktene når de slipper penisene.