Tre liderlige MILF'er og deres ivrige partnere hengiver sig til en vild og intens trekant. De er bundet sammen, bundet og drillet af deres dominerende partner, som bruger sin magt til at kontrollere dem og få dem til at underkaste sig hans alle kommandoer. Kvinderne skiftes til at deepthroate ham, mens mændene ser og nyder showet. En af MILFs er endda bundet og gagget, da hendes partner tager kontrollen og giver hende et hårdt blowjob. Handlingen varmes op, når to af de ivrige partnere deltager i det sjove og skiftes til at blive kneppet bagfra. Intensiteten bygger sig, indtil de begge når orgasme og eksploderer i ekstase. Denne gruppe er ikke for sarte sjæle, men dem, der higer efter hård sex og dominans, vil finde masser til at tilfredsstille deres lyster.