Två swingers deltar i en het trekant med en annan man. Amatörparet är tydligt mycket bekväma med varandra, och de börjar med att utforska varandras kroppar med sina händer och munnar. Medan handlingen hettar tar tar en av swingarna ansvar och börjar ge den andra en avsugning. Han stönar av njutning när hon rutinerat arbetar med tungan över hans hårda kuk, tar den djupt in i hennes hals och får honom att stöna av upphetsning. Den andra swingern återgäldar ivrigt tjänsten, suger ivrigt på båda sina kukar tills de alla är spenderade. De byter ställning igen, med den andra swingen rider de andras kuk medan den andra tittar på och njuter av varje ögonblick av det. Gruppen går sedan till en mer intensiv scen där den tredje swingern går med på det roliga och turas ivrigt om att knulla dem båda. Kameran fångar varje ögonblick av denna riktiga och autentiska trekant, från svetten på parens hud till den råa passionen mellan dem.