I denne dampende trekant udforsker to venner deres seksuelle lyster med hinanden. Scenen starter med, at pigerne deler en stor sort pik med en af deres kærester, der er ivrig efter at tilfredsstille sin ven. De skiftes til at sutte og ride ham og udforske hver en tomme af hans krop. En af pigerne slutter sig derefter til det sjove og giver sin kæreste en ansigtsbehandling, der efterlader ham dækket af sperm. Trekanten fortsætter, mens fyrene skifter positioner og udforsker forskellige vinkler og dybder af nydelse. Pigerne stønner og vrider sig af nydelse og nyder den opmærksomhed, de begge modtager. Scenen ender med, at alle tre samles til en intens og tilfredsstillende trekant.