Dwie kobiety w podartych ubraniach jeżdżą na kutasach swoich partnerów w międzyrasowym filmie, zaczynając od masażu lubrykantem i olejem, a następnie przechodząc do interesów. Jedna z dziewczyn jest wytatuowana i ma małe cycki, podczas gdy druga jest wytatowana. Jeździ na ich partnerach jak profesjonalistka, jęcząc głośno, gdy zbliża się do orgazmu. Akcja nagrzewa się, gdy zamieniają się pozycjami, z jedną dziewczyną jeżdżącą na kutasie faceta, a drugą jeżdżąca na nim w odwrotnej jeździe na jeźdźca. Kamera przybliża spermę wyciekającą z innych cipek, gdy oboje osiągają orgazm. Scena z creampie jest intensywna, a sperma wewnątrz cipki jest niechowa i pyszna. Film kończy się tym, że dziewczyny biorą ich spermę do swoich cipek i lizgazmują się nawzajem. To obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha, ubrania, oleje i kutasy.