Skupina bezsrstých mladých mužov sa zišla na after-party párty. Staršie dámy sa dychtivo zapájajú do horúceho fajčenia, striedajú sa v fajčení a naháňaní predtým, ako sa mladší chlapci vrátia na hlavnú akciu. S postupujúcou nocou sa veci ešte viac rozdivočia, keď si skupina vymení pozície, pričom jeden chlap dostane svoju tesnú mačičku naplnenú semenom zo všetkých ostatných úst. Starí chlapci už nedokážu odolať pokušeniu a rozhodnú sa dať mladším chlapom prácu skôr, ako sa vrátia k hlavnej udalosti. S množstvom kurva a honenia je to jedna párty, ktorú si nesmiete nechať ujsť!.