Moon Mami rider Don Princes massive æsel i omvendt cowgirl-stilling. Hendes naturlige bryster hopper op og ned på hans hårde skaft, hvilket tager ham dybt inde i hendes stramme fisse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense elskov, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de stønner af fornøjelse. Som handlingen varmes op, kan Mon Miami ikke lade være med at sprøjte ud over Don Princes store pik, hvilket får ham til at eksplodere af fornøjelse.