Ett moget och ungt par engagerar sig i en hardcore trekant med sin unga och utbildade dotter. Den äldre kvinnan är den dominanta figuren, och tar kontroll över situationen när hon guidar sin yngre dotter genom intensiv sexuell träning. Hennes skickliga händer och mun är på full display när hon rutinerat arbetar sin magi på sina döttrars små men uppnosiga bröst. När handlingen hettar upp turas de två männen om att tillfredsställa varandra, med massor av oral och penetrationsaktion för att hålla saker igång.