Et modent og ungt par engagerer sig i en hardcore trekant med deres unge og uddannede datter. Den ældre kvinde er den dominerende figur, og tager kontrol over situationen, mens hun guider sin yngre datter gennem intens seksuel træning. Hendes dygtige hænder og mund er på fuld skærm, da hun erfarent arbejder sin magi på sine døtres små, men frække bryster. Da handlingen varmes op, skiftes de to mænd til at glæde hinanden med masser af oral og penetrationsaktion for at holde tingene i gang.